12.12.2022
ДОМ.РФ разместил выпуск первых «зеленых» ипотечных облигаций
Размещение выпуска «зеленых» ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ состоялось 1 декабря 2022 года. Такой финансовый инструмент запускается в России впервые. Его объем составит 5,5 млрд рублей. Ипотечное покрытие выпуска сформировано из кредитов, выданных Банком ДОМ.РФ в рамках льготных госпрограмм «Семейная ипотека» и «Льготная ипотека».
Ставка купона зафиксирована на уровне «ключевая ставка Банка России + 0,47%» и на первый купонный период составила 7,97% годовых. Выпуск включен в Сектор устойчивого развития Московской биржи и размещен в соответствии со стандартами эмиссии Банка России. Иными словами, «зеленый» статус облигаций закреплен в эмиссионной документации.
«Вместе с Банком ДОМ.РФ мы провели первую на российском рынке сделку секьюритизации «зеленой» ипотеки. В ипотечное покрытие облигаций включены более 1500 кредитов, выданных в 35 регионах России для покупки квартир в домах с классом энергоэффективности от А до А++. Цель выпуска — поддержать интерес банковского рынка к «зеленой» ипотеке через возможность ее рефинансирования с ИЦБ ДОМ.РФ», — рассказала директор подразделения Секьюритизация ДОМ.РФ Елена Музыкина.
При размещении первого выпуска «зеленых» ипотечных облигаций эмитенту важно было подчеркнуть свою приверженность принципам устойчивого развития и фокус на финансирование качественного «зеленого» и энергоэффективного жилья, отметила директор подразделения «Устойчивое развитие» ДОМ.РФ Марина Слуцкая.
«Около 25% ипотечных кредитов в Банке ДОМ.РФ выданы на покупку квартир в энергоэффективных зданиях. Часть из них вошла в пул дебютного выпуска «зеленых» ипотечных ценных бумаг. Энергоэффективность является одной из ключевых характеристик «зеленых» зданий во всем мире и в «зеленом» национальном стандарте ДОМ.РФ», — добавила Слуцкая.
«Зеленые» облигации — долговые ценные бумаги, которые выпускаются для привлечения инвестиций в проекты экологической, социальной и управленческой направленности, то есть ESG-проекты (Environmental, Social, Governance). В России для получения статуса «зеленых» облигации должны соответствовать ряду условий, закрепленных в нормах положений Банка России, постановлений Правительства РФ или установленных международных стандартов.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило, что выпуск жилищных биржевых облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-26 ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» соответствует принципам «зеленых» облигаций (Green Bonds Principals, GBP) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Markets Association) и российской таксономии «зеленых» проектов (постановление Правительства РФ от 21.09.2021 № 1587).
Стоит отметить, что рынок «зеленых» ценных бумаг продолжает расти как в России, так и в мире. В 2021 году выпуск облигаций в поддержку устойчивого развития достиг $859 миллиардов по миру в целом, в 1,5 раза превысив показатели 2020 года.
Также совсем недавно о выпуске «зеленых» облигаций объемом в 9 млрд рублей заявил «Росатом». Средства от размещения пойдут на рефинансирование строительства ветряной электростанции мощностью 375 МВт.
Фото на обложке: Unsplas / Tierra Mallorca
.png)
.jpg)
.jpg)
Комментарии