Газпромбанк выпустил первые собственные «зеленые» облигации

О дебютном выпуске собственных «зеленых» облигации объявил Газпромбанк. Объем ценных бумаг серии 005Р-01Р и сроком обращения в три года составил 15 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,75 % годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 13,37% годовых. Купоны являются квартальными.

Выпуск соответствует всем принципам «зеленых» облигаций (Green Bond Principles) международной ассоциации рынков капитала (ICMA), а также российской таксономии «зеленых» проектов. Кроме того, выпуск получил международную верификацию китайского агентства China Chengxin Green Finance Technology (Beijing) Ltd (CCXGF). 

Вырученные от облигаций средства банк планирует направить на рефинансирование портфеля проектного финансирования в сфере зеленой недвижимости — семи комплексов многоквартирных жилых домов площадью 582,8 тыс. кв. метров классом энергоэффективности от А до А++. 

«Возможность рефинансировать “зеленые” проекты через облигации — значимый этап развития бизнеса проектного финансирования Газпромбанка. Рефинансируемые сделки соответствуют направлению “Строительство энергоэффективных зданий и сооружений” таксономии “зеленых” проектов, обеспечивая сокращение потребления тепловой и электроэнергии, уровня выбросов парниковых газов от генерации. Мы видим возрастающую роль Газпромбанка еще по одному пункту “зеленой” повестки России», — отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус.

«Зеленые» облигации не ограничены к выпуску крупными корпорациями и банками, как может показаться на первый взгляд. Например, в этом году такие ценные бумаги выпустила Москва. В результате выпуск «зеленых» облигаций столицы для населения на сумму в 2 млрд рублей был полностью раскуплен за 5 недель вместо планового периода размещения в 6 месяцев. Вырученные средства пошли на реализацию городского экологического проекта — замену дизельных автобусов на электробусы.

iStock / mphillips007

Unsplash / Joshua Mayo